Главная » Семья » Заполняем 3-НДФЛ в программе Декларация, если есть дети

Заполняем 3-НДФЛ в программе Декларация, если есть дети

Как заполнить 3-НДФЛ в программе Декларация при наличии детей

Главная Налоги Налогообложение физических лиц Как заполнить 3-НДФЛ в программе Декларация при наличии детей

Добавить информацию о наличии детей в декларацию 3-НДФЛ необходимо в двух случаях:

  • Если есть дети, а на предприятии, где гражданин работает, не был начислен стандартный налоговый вычет, полагающийся для каждого родителя. В этом случае можно заполнить декларацию 3-НДФЛ, указать все необходимые данные и вернуть полагающиеся деньги;
  • Работодатель начислил работнику полагающиеся детские вычеты, и они отображаются в справке 2-НДФЛ. Чтобы заполнить правильно декларацию 3-НДФЛ, необходимо перенести все данные в новый документ.

Следует разобрать две ситуации, о которых было сказано выше. Первый случай: в справке 2-НДФЛ указаны вычеты на ребенка, то есть работодатель предоставил полагающуюся стандартную льготу.

Заполняем 3-НДФЛ в программе Декларация, если есть дети

Эти числа можно найти в справке 2-НДФЛ в Разделе 4 – там, где указываются стандартные, социальные, инвестиционные и имущественные налоговые вычеты. В данном примере отображаются два детских вычета с кодами 114 и 115. Это вычеты на первого и второго ребенка.

Теперь следует перейти в программу Декларация 3-НДФЛ. В раздел Доходы, полученные в Российской Федерации заносится название предприятия и обязательно ставится галочка, что расчет стандартных вычетов необходимо вести по этому источнику.

После этого заносятся все доходы помесячно; это важно, если начисляются детские вычеты. Итоговые суммы по источнику выплат заносятся справки 2-НДФЛ.



Если работодатель предоставляет стандартные вычеты на ребенка, общая сумма дохода и облагаемая сумма дохода не будут равны, то есть числа будут разные.

Как не платить налоги при продаже и покупке недвижимости?

Нужно ли платить алименты с продажи квартиры, читайте тут.

При этом первую цифру программа посчитает самостоятельно: она сложит все доходы, которые были в течение 12 месяцев в году. Облагаемая сумма дохода заносится из справки 2-НДФЛ вручную.

Соответственно, указывается сумма налога исчисленная и удержанная.

После этого нужно перейти ко вкладке Вычеты. Здесь есть несколько подвкладок, в которые можно заносить данные в случае предоставления стандартных, социальных, имущественных и инвестиционных вычетов.

Здесь рассматривается первая вкладка – Стандартные. Ставится галочка, что необходимо предоставить стандартные вычеты.

Далее – галочка в строке, что количество детей в этом году не изменилось и составило, к примеру, 2 человека (как было и в прошлом году).

Теперь нужно посмотреть результат: все ли правильно получилось. Стандартный налоговый вычет на ребенка отображается на листе Е1.

Можно сравнить данные со справкой 2-НДФЛ. Единственное отличие – здесь стандартные вычеты на всех детей суммируются. В справке 2-НДФЛ по каждому ребенку указано отдельное число, в справке 3-НДФЛ – сумма этих двух чисел.

По закону максимальное число, при котором детский вычет начисляется, равняется 350000 рублей. В справке можно увидеть, что общая сумма дохода не превышает эту цифру, поэтому стандартный вычет на детей будет предоставляться в течение всего года, то есть 12 месяцев.

Теперь следует рассмотреть другую ситуацию: на работе не предоставили стандартный вычет, но при этом у гражданина есть дети. В этом случае в справе 2-НДФЛ в Разделе 4 никаких чисел не написано.



Как поступить в этой ситуации? В разделе Доходы, полученные в Российской Федерации делается все то же самое: заносятся данные предприятия, ставится галочка, что есть дети и желание получить расчет стандартных вычетов.

Далее заполняются все данные из справки 2-НДФЛ заносится общая сумма дохода и облагаемая, сейчас они равны, так как работодатель не учитывал полагающуюся льготу, а также заносятся суммы дохода исчисленная и удержанная.

Далее следует перейти на вкладку Вычеты. Здесь ставится галочка о предоставлении стандартного вычета и указывается количество детей. Пусть есть один ребенок. Тогда ставится единица.

Что получается в результате? При переходе на лист Е1 можно увидеть число 7000 рублей.

Можно довериться программе или посчитать самостоятельно. На основании справки 2-НДФЛ получается, что в течение 5 месяцев доход гражданина не превысил максимально возможный порог в 350000 рублей.

Именно за эти 5 месяцев можно получить налоговую льготу на ребенка – 1400 рублей ежемесячно. Таким образом, при умножении 1400 рублей на 5 получается число 7000 рублей. Именно эта информация и отображена в декларации 3-НДФЛ.

Следует знать, как еще можно манипулировать количеством детей. Если, например, есть два ребенка, то в этом случае получается 1400 рублей на каждого. В результате остаются те же 5 месяцев, в которые доход не превысил максимального порога в 350000 рублей, но льгота в этот период предоставляется по 1400 рублей на каждого ребенка, в результате на двух детей будет получена льгота 14000 рублей.

Если цель декларации – возврат именно стандартного вычета, в этом случае можно в конце года получить на руки 13% от этой суммы. Это число, отображаемое в Разделе 1, составляет 1820 рублей.

Следует обратить внимание, что в первой вкладке может быть указано только два ребенка, так как именно на первых двух детей предоставляется налоговая льгота в 1400 рублей ежемесячно на каждого.



На каждого третьего ребенка предоставляется налоговый вычет в 3000 рублей, поэтому все остальные дети, начиная с третьего, заносятся отдельно.

Если у гражданина, к примеру, четыре ребенка, в первой строке указывается два, еще два указывается во второй строке.

Если детей трое, но на первых двух вычет уже не положен, то есть им уже больше 18 лет и они не обучаются, в этом случае следует убрать галочку для первых двух детей. А для третьего ребенка указывается, что он один третий ребенок. В этом случае программа рассчитает все правильно.

Бывают ситуации, когда у гражданина рождается ребенок. В этом случае стандартный вычет на него предоставляется именно с месяца его появления на свет. Тогда будет необходимо указать, в каком месяце произошло это событие.

Например, ребенок родился в сентябре. В этом случае указывается этот месяц и каждый месяц до конца года ставится единица.

В данной ситуации налоговый вычет не предоставляется, он равен 0 рублей: все из-за того, что в течение 5 месяцев гражданин получил максимальную сумму 350000 рублей. Далее стандартный вычет на ребенка не предоставляется.

Если ребенок родился в марте, можно получить льготу на него за три месяца: март, апрель и май, то есть 1400 рублей следует умножить на три месяца, так как в первые два месяца ребенка еще не было.

Также можно манипулировать этими данными, если у гражданина есть дети-инвалиды (в этом случае также ставится галочка и выбирается количество детей); если гражданин – единственный родитель ребенка или второй родитель не получает налоговую льготу на работе, можно выбрать и такой вариант. В этом случае можно получить стандартный вычет на ребенка в двойном размере.

Если у гражданина есть право на другие налоговые вычеты (социальные – за обучение или лечение – имущественные и т.д.), в этом случае они добавляются в эту же декларацию, но информация об этом указывается на других вкладках. Тогда сумма НДФЛ к возврату будет значительно больше и будет суммироваться со стандартным вычетом на ребенка.



Следует помнить, что если работодатель не предоставил стандартного вычета, то есть он не отображен в справке 2-НДФЛ, а у гражданина есть несовершеннолетние дети, он должен самостоятельно воспользоваться льготой, заполнив декларацию 3-НДФЛ.

О admin

x

Check Also

Оценка имущества при разводе супругов по законодательству РФ

Расторжение браков происходит часто, при этом супруги могут договориться о разделе совместно нажитого имущества, но чаще бывает невозможно прийти к ...

Образец заявления о разводе в мировой суд

Главная Развод процесс развода Как написать заявление о разводе в мировой суд? Во многих семьях рано или поздно наступает момент, ...

Мировое соглашение при разводе и разделе имущества супругов

Мировое соглашение о разделе имущества при разводе Главная Развод раздел имущества Мировое соглашение о разделе имущества при разводе Сократить процесс ...

Как разделить ипотечную квартиру при разводе по закону РФ?

Как правило, ипотеку берут на длительный срок. Вступая в брак, супруги надеются прожить вместе до конца дней. Но на деле ...